Не заслуживают доверия

14 марта 2016

Не заслуживают доверия

Михаил Кичанов
Эксперт-Сибирь

Декларируя заинтересованность в новых заемщиках из сегмента малого предпринимательства, банки между тем предпочитают наращивать долю крупного бизнеса в структуре своих кредитных портфелей

В условиях экономического кризиса владельцы малых предприятий стараются развивать бизнес за счет собственных накоплений, отмечают сибирские банкиры

В условиях экономического кризиса владельцы малых предприятий стараются развивать бизнес за счет собственных накоплений, отмечают сибирские банкиры

Сибирские банки всегда охотно, с энтузиазмом комментируют перспективы кредитования малого бизнеса, не уставая повторять, как мантру, что без развития этого сегмента предпринимательства нет здоровой экономики. «Малый и средний бизнес — это основа современной экономики. Эти компании динамично развиваются, расширяются, у них всегда есть потребность в оборотных средствах и инвестициях», — говорит коммерческий директор региона «Сибирь», заместитель управляющего новосибирским филиалом ЮниКредит Банка Ольга Фадеева. «Мы считаем, что именно сегмент малого предпринимательства при грамотном менеджменте обладает хорошим потенциалом в текущих рыночных условиях. Наш банк регулярно разрабатывает новые программы для малого бизнеса, чтобы в текущих условиях предприятия смогли получить дополнительную возможность для развития. В том числе благодаря участию в программах государственной поддержки малого и среднего бизнеса мы стараемся предложить максимально выгодные условия по срокам и ставкам», — вторит коллеге начальник кредитного управления Банка «Левобережный» (доля малого бизнеса в структуре портфеля банка составляет 65%) Екатерина Аникеева. «Райффайзенбанк в Сибири ориентирован на комплексное сотрудничество с клиентами сегмента малого бизнеса. В рамках такого партнерства мы, безусловно, готовы кредитовать компании и успешно это делаем. Подобный подход позволяет значительно снижать риски, ведь банк имеет возможность анализировать денежные потоки клиента, проходящие по расчетному счету компании-заемщика», — подчеркивает заместитель начальника управления обслуживания физических лиц и малого бизнеса в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» (доля малого и микробизнеса — 8%) Дмитрий Бойко.

Однако в реальности все с точностью до наоборот. В условиях кризиса банки боятся кредитовать индивидуальных предпринимателей и компании малого бизнеса. Для финансистов этот сегмент рынка сейчас слишком рискован. Если банки и готовы давать деньги бизнесу, то только на срок один–три года и только на пополнение оборотных средств. Об инвестиционных проектах речь уже давно не ведется. «Предприятия предпочитают сейчас «сберегать», и мы ощущаем это, так как растет объем размещенных клиентами средств, увеличилось количество открываемых расчетных счетов и депозитов», — говорит начальник отдела продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк (доля малого бизнеса — 17%) Наталья Левченко.

«Согласно результатам индекса опоры RSBI, доступность кредитов по-прежнему находится на низком уровне. В IV квартале 2015 года лишь 10% от опрошенных предпринимателей брали кредиты в банках, а потребность в них испытывали 22%. При этом более половины из тех, кто взяли кредиты, испытывали сложности при их получении», — констатирует начальник управления малого и среднего бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Алла Смородина.

 

Минусовая активность

По данным сибирских банкиров, объемы привлеченных малым бизнесом кредитов в прошлом году сильно упали по сравнению с 2014 годом. Причины явления — как в снижении интереса к этому сегменту со стороны банков, так и в сжатии спроса со стороны самих компаний. «Политическая и экономическая ситуация, валютные колебания, рост ставок и прочие факторы оказали влияние на то, что активность малого бизнеса в 2015 году снизилась. У части клиентов прослеживается уменьшение выручки, продаж и прибыли, цены реализации растут, вследствие чего приходится оптимизировать расходы. Поэтому клиенты стали с осторожностью подходить к привлечению финансирования», — заключает Ольга Фадеева. «В условиях высокого уровня неопределенности снижается инвестиционная активность, а негативная динамика потребительского спроса влечет сокращение общей деловой активности», — объясняет заместитель руководителя Аналитического центра МСП Банка Александр Шамрай.

В результате в 2015 году российские компании малого и среднего бизнеса смогли привлечь кредиты на сумму 5,46 трлн руб­лей, что на 28,2% меньше, чем в 2014 году, в котором, к слову, также наблюдался спад, хотя и всего лишь на 5,6%. При этом портфель кредитов малого и среднего бизнеса в 2015 год уменьшился на 5,6% до 4,83 трлн руб­лей (в 2014 году снижение составило 0,9%).

По оценке Дмитрия Бойко, на уровень кредитования малого бизнеса в прошлом году заметно повлияла стагнация на рынке недвижимости. «Она привела к снижению ликвидности предлагаемого в залог имущества, что в свою очередь отразилось на залоговых возможностях предпринимателей региона», — говорит эксперт.

Судя по тому, как меняется общая структура рынка кредитования, банки все больше предпочитают работу с крупным бизнесом остальным рыночным сегментам, подчеркивают в МСП Банке. Так, доля кредитов малого и среднего бизнеса в совокупном рыночном портфеле за 2015 год снизилась с 13,1% до 11,9%, доля кредитов физлицам — с 28,9% до 26,2%. На крупные компании, соответственно, приходилось 58% в начале года и 61,8% — в конце.

 

Не стать обузой

Риски в сегменте кредитования малого бизнеса продолжают расти. По данным МСП Банка, в 2014 году проблемы с финансовым положением заемщиков «не были такими явными». Например, доля просроченной задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса в 2014 году выросла на 0,6 п.п. и составила 7,7%. «В 2015 году доля просрочки в портфеле кредитов малого и среднего предпринимательства выросла с 7,7 процентов до 13,8 процентов (+6,1 п.п.). И если раньше основной объем плохих кредитов приходился на крупные банки, которые в определенный момент увлеклись скоринговыми технологиями, то в 2015 году стремительно начал портиться портфель кредитов средних и малых банков — доля просрочки выросла у них с умеренных 5 процентов более чем вдвое — до 13,3 процента», — приводит неутешительную статистику Александр Шамрай.

Впрочем, при всей консервативности кредитной политики сибирские банки отмечают позитивные тенденции в финансировании малого предпринимательства. «Анализируя наших клиентов, мы видим, что в ряде отраслей устойчиво растет выручка и другие финансовые показатели. Например, производство и торговля отечественными продуктами питания, производство товаров широкого спроса, все, что связано с экспортом», — говорит заместитель директора новосибирского филиала «Банка Москвы» (ориентирован только на малый бизнес) Ирина Степанова. «В начале 2015 года мы наблюдали значительное снижение спроса на кредиты со стороны клиентов вследствие повышения уровня учетной ставки ЦБ, которая в свою очередь отразилась и на продуктах банков. Но, когда регулятор начал снижение ключевой ставки, мы почувствовали приток клиентов», — делится наблюдениями Дмитрий Бойко. Впрочем, сотрудник банка оговаривается: рост клиентской базы в сегменте малого бизнеса в Райффайзенбанке не был отражением исключительно рыночных трендов. «Многие компании в 2015 году перешли к нам на обслуживание из других банков, которые в этот период практиковали повышение в одностороннем порядке ставок для бизнеса и не столь оперативно реагировали на снижения ключевой ставки. Мы же не используем в своей практике повышение фиксированных ставок по выданным кредитам, что стало конкурентным преимуществом банка и позволило отметить рост числа клиентов», — объясняет Бойко.

И что же собой представляет сегодня типичный «надежный» заемщик — малый предприниматель — в глазах банка? При всей схожести подходов каждый банкир на этот вопрос отвечает по-своему. «Порт­рет нашего потенциального заемщика не изменился относительно 2013 года, — рассказывает Дмитрий Бойко. — Наш банк в Сибири по-прежнему ориентирован на работу с компаниями с устойчивым финансовым состоянием, имеющими хорошую финансовую историю на протяжении двух и более лет, с достаточным имущественным комплексом и наличием хороших перспектив в бизнесе. Наш классический заемщик в Сибири — это индивидуальный предприниматель или компания, обладающая имуществом для залога и заинтересованная в плотном сотрудничестве с банком».

На компании со «стажем» от двух лет при отсутствии просроченной задолженности перед налоговыми и другими государственными органами ориентирован и ЮниКредит Банк. «Сегодня Банк очень тщательно подходит к определению финансового состояния заемщика, во-первых, чтобы минимизировать свои риски, во-вторых, чтобы быть уверенным в том, что кредит не станет для клиента «обузой», а только поможет ему развиваться и расти. Конечно, в условиях кризиса банки стали более тщательно подходить к финансовому анализу и к оценке залога, и это нормальная тенденция сегодня, ведь банк заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с каждым клиентом, поэтому огромное значение имеет качество кредитного портфеля», — объясняет Ольга Фадеева.

Для «Банка Москвы» и банка «Левобережный» вполне достаточно, чтобы срок ведения бизнеса клиентом составлял один год.

У «Банка Интеза» (доля кредитов малого и среднего бизнеса в совокупном кредитном портфеле банка — 46%) минимальные требования еще ниже — история предпринимательской деятельности должна насчитывать не менее шести месяцев. В качестве перспективного заемщика руководитель малого и среднего бизнеса сибирского филиала АО «Банк Интеза» Нина Кученева видит предпринимателя, специализирующегося на производстве и торговле товарами первой необходимости в среднем ценовом сегменте и ниже, которому необходимо финансирование на пополнение оборотных средств сроком до 18 месяцев. «Именно производственный бизнес в условиях турбулентности чувствует себя увереннее на рынке. По данным индекса опоры RSBI, в 2015 году наименьшее снижение доходов наблюдалось в производстве пищевых продуктов, машин и оборудования, товаров повседневного спроса. Здесь не было такого падения продаж, как, например, в торговле и сфере услуг», — иллюстрирует банковский подход к оценке платежеспособности заемщика Алла Смородина.

 

Справедливая ставка

Естественно, ожидания малых предпринимателей от участия банков в финансировании их бизнес-проектов сильно отличаются от желания и возможностей финансово-кредитных организаций. «Разброс потребностей компаний в привлечении финансирования довольно силен — они зависят от размера фирмы, рода ее деятельности, конкретных целей кредитования. Если говорить о некоем условном «усредненном» заемщике, то размер кредита, который его интересует, — это около 10–15 миллионов руб­лей», — отмечает Александр Шамрай из МСП Банка. По оценке начальника управления клиентских отношений банка «Акцепт» (доля малого бизнеса в портфеле — более 30%) Валентины Новиковой, обычно заемщик ориентирован на срок кредита до пяти лет, и ему необходима сумма от 1 до 30 млн руб­лей.

Что же касается сроков кредитования, то за последние несколько лет картина сильно изменилась. «Если в 2011 году на долгосрочные кредиты (на срок свыше трех лет) приходилось около 19% от выдач компаниям малого и среднего бизнеса, то в 2015 году — лишь 11%. Если в 2011 году доля краткосрочных кредитов (на срок до года) составила 56%, то в 2015 году — 68%. Это в целом отражает и предпочтения заемщиков — они предъявляют больший спрос на кредиты с целью пополнения оборотных средств, а не на инвестиционные цели. В кризисный период это проявляется особенно явно», — заключает Александр Шамрай.

«В условиях нестабильной экономической ситуации предприниматели стараются по возможности строить бизнес за счет собственных накоплений», — замечает Валентина Новикова.

При этом банкиры отдают себе отчет в том, что процентные ставки, которые предлагаются на рынке, чрезвычайно высоки для компаний сегмента малого бизнеса. В условиях сжимающегося спроса мало какая отрасль сегодня может похвастаться уровнем рентабельности, покрывающим существующую стоимость заимствований. Согласно результатам мониторинга условий кредитования, который проводит МСП Банк, сейчас средняя ставка по кредиту для малого и среднего предпринимательства составляет около 18% годовых.

«Резкий рост стоимости кредитов произошел после девальвации руб­ля в декабре 2014 года и последовавшего повышения Банком России ключевой ставки. Тогда средняя ставка по кредиту для МСП выросла с 15,5% до 21% годовых. За 2015 год ставки несколько снизились, но говорить о том, что текущий уровень заемщиков устраивает, еще крайне преждевременно. Предприниматели, как правило, считают справедливыми ставки на уровне инфляции плюс один–три процентных пункта. Применительно к текущему моменту это порядка 13–15% годовых», — констатирует аналитик МСП Банка.

По словам Ольга Фадеевой, сотрудничество с МСП Банком по инвестиционной программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса позволяет ЮниКредит Банку предлагать предпринимателям ставку в 15,25% годовых. «Под эту программу подходят такие цели бизнеса, как приобретение недвижимости, ремонт, реконструкция, приобретение оборудования или автотранспорта, — рассказывает коммерческий директор сибирского подразделения банка. — В текущем году мы запустили программу рефинансирования кредитов в других банках, по которой заемщикам предлагаем индивидуально низкие процентные ставки от 14,5% годовых в зависимости от финансового положения и предоставляемого обеспечения. Также снижены ограничения по залогам по кредитам на пополнение оборотных средств. Наряду с «твердыми» залогами (недвижимость, автотранспорт, оборудование) теперь есть возможность принимать в качестве обеспечения товары в обороте до 50% от залоговой массы».

 

Вопреки реалиям

Аналитики МСП Банка прогнозируют сохранение негативных тенденций на рынке кредитования малого и среднего бизнеса до конца 2016 года. «Говорить о каких-то принципиально новых тенденциях на рынке пока не приходится. К сожалению, пока видится только движение в русле сформированного в 2014 году и закрепленного в 2015 году тренда на снижение общей активности на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства, на ухудшение финансового положения заемщиков и, как следствие, качества портфеля кредитов», — комментирует Александр Шамрай.

 «Ожидать оживления в сегменте малого бизнеса не стоит: стагнация, скорее, продолжится, и предприниматели все еще будут воздерживаться от финансовых вложений в различные проекты. Поэтому актуальными для предпринимателей остаются краткосрочные деньги для целей покрытия кассовых разрывов, пополнения оборотных средств, овердрафтное кредитование, факторинг и предоставление банковских гарантий. Средний чек по таким сделкам — 5–10 миллионов руб­лей», — соглашается Алла Смородина из «Промсвязьбанка».

При благоприятном же развитии событий (отсутствие дополнительных внешних шоков, стабилизация курса нацио­нальной валюты) МСП Банк ожидает сохранение объема выдач кредитов на уровне 2015 года, при этом портфель задолженности компаний сегмента малого и среднего предпринимательства потеряет не более 3%. «В случае же реализации неблагоприятного сценария объем выданных кредитов может потерять дополнительно 10–15% к уровню 2015 года, а портфель — от 4 до 7%. При этом продолжится рост доли просроченной задолженности, который уже сейчас в значительном числе российских регионов зашкаливает за 20% портфеля», — отмечает Александр Шамрай.

Впрочем, несмотря на пессимистичный прогноз, практически все опрошенные «Экспертом-Сибирь» банки заявили о планах значительного увеличения порт­феля кредитов в сегменте малого бизнеса. Если «Банк Москвы» планирует в текущем году нарастить кредитный портфель на 15–17%, а Банк Интеза — на 30%, то Промсвязьбанк — вдвое.

«Сегодня все большее количество банков, оценивая финансовые результаты, приходят к выводу, что большими перспективами развития на рынке малого бизнеса обладают транзакционные услуги, в первую очередь расчетно-кассовое обслуживание. Статистика ключевых игроков банковского рынка показывает, что более 75% доходов от малого бизнеса приходится на продукты, не связанные с кредитными рисками», — заключает Ирина Степанова из «Банка Москвы».

 


Похожие статьи: