Абонент — валюта рынка ШПД

26 июля 2016

Абонент — валюта рынка ШПД

Светлана Чипизубова
Андрей Кривожин
Эксперт-Сибирь

Интернет уже давно стал жизненной необходимостью, с обязательными характеристиками «быстрый» и «недорогой»

Новосибирский рынок широкополосного доступа в Интернет уже прошел все классические стадии формирования и развития и после всплеска активности слияний и ценовых войн в посткризисный период 2010–2011 годов спокойно перешел к рецессии. Если раньше абонент стоял в очереди за подключением к одному из немногих операторов, то в последние пару лет ситуация кардинально поменялась. Теперь на каждого абонента, бывает, приходится по несколько операторов, на каждую услугу — по одному (мобильный Интернет, домашний Интернет, кабельное ТВ). Интернет-провайдеры толкаются на рынке, пытаясь придумать более изощренные способы привлечения абонента. Каждый абонент сегодня не просто важен — бесценен.

 

Доросли до рецессии

Если посмотреть на данные компаний, то резкое снижение темпов роста произошло после 2013 года, в период с 2011 по 2013 год рынок дал прирост 20%, а в следующие три года — с 2013 по 2015 — только 5% и в текущем году, по мнению лидеров рынка, рост абонентов в Новосибирске составит всего 1,5–2%, и в дальнейшем медленное снижение только продолжится.

Рост ранка широкополосного доступа в Интернет тесно связан со строительной отраслью. По сути, едва ли не единственный драйвер, который может обеспечить приемлемый рост абонентской базы в Новосибирске, — это строительство новых микрорайонов. Но в ситуации кризиса в строительной отрасли провайдеры перешли на проникновение сети коттедж­ных поселков и частного сектора. «Рынок b2c перенасыщен, в каждом многоквартирном доме присутствует 5–6 операторов связи. Я считаю, что единственным драйвером роста стало строительство волоконно-оптической сети в коттеджных поселках и частном секторе для подключения жителей к проводному Интернету», — говорит исполнительный директор группы компаний «Онлайн Сити» Валерий Остриков.

Абонентская база домохозяйств практически не прирастает, это, в свою очередь, безусловно сказывается на объеме рынка в деньгах, по итогам 2015 года он составил немногим больше 2,5 млрд руб­лей. Замедление роста произошло также после 2013 года. Практически с 50% роста за трехлетний период (2011–2013 годов) произошло падение до 15% в период 2013–2015 годов. Ожидаемый рост по итогам текущего года — не более 1%. Такое стремительное снижение темпов роста объема рынка в денежном выражении связано не только со снижением прироста абонентской базы домохозяйств, но и с тем, что за последние пару лет игроки перестали конкурировать ценой, ARPU (средняя прибыль с одного абонента) начиная с 2014 года снижается на 1,5–2% в год, и сегодня цена на услуги у лидеров рынка примерно одинакова. Это говорит о том, что теперь в поисках лучшего варианта абонент сам командует рынком. «Когда был бум подключения, дела шли иначе, — рассказывает коммерческий директор АО «Сибирские сети» Сергей Вепренцев. — Сегодня проникновение в квартиры уже составляет 80%, провайдерам приходится в срочном порядке искать другие драйверы роста как для b2c, так и для b2b сегмента. Важным является и то, что операторы делают упор на удержание существующей базы».

 

Естественный отбор

Большинство из опрошенных представителей компаний определяют новосибирский рынок ШПД как перенасыщенный и высококонкурентный рынок, но, несмотря на это, значительных подвижек среди игроков — лидеров рынка не происходит. Слияния и покупки произошли среди компаний из сектора услуг b2b (за последние два года в Новосибирске объединились компании «Авантел» и «Магистральтелеком», «Мегаком» и «Брайтком») самыми заметными объединениями на рынке услуг b2c стало слияние «Сибирских сетей» и ГК Норильск — «Телеком» (АкадемОрг), но существенного влияния на расклад сил они не оказали. На рынке установился своего рода статус-кво. Крупным провайдерам давно понятно, что мелкие игроки уйдут с рынка через год–два, и тратиться на их покупку просто бессмысленно, даже ради получения абонентской базы. «Бывает, что дешевле построить новую сеть самим, чем модернизировать ту, которую предлагают мелкие операторы, даже несмотря на абонентскую базу. Ситуация, похожая на кризис 2008–2009 годов, когда мелкие компании не успели продаться, а потом и вовсе стали не нужны. К тому же не все владельцы мелких сетей созрели для продажи, они все еще верят, что их век не прожит», — рассуждает Сергей Вепренцев. Подобной позиции придерживается и Дмитрий Васильев, первый заместитель генерального директора ТТК-Западная Сибирь: «Сделки слияния и поглощения за последнее время в регионе не проводились, и можно предположить, что их не будет и в будущем. Крупным компаниям нет необходимости приобретать активы для быстрого выхода на новые территории — они или уже построили там свои сети сами, или готовы сделать своими силами, рост рынка сильно замедлился. В условиях падающей маржинальности местные малые операторы будут постепенно сами уходить с рынка, а крупные продолжать работать еще длительное время. Останется пять–шесть крупных операторов, которые будут вести борьбу за удержание абонентской базы». Крупные операторы наращивают свою абонентскую базу, за счет мелких компаний, которые проигрывают лидерам рынка в гонке техвооружений, а следовательно, и в скорости доступа, и в других сервисах. По данным компании «Сибирские Сети», сегодня 9 из 10 абонентов, которых они подключают, это абоненты других операторов».

 

Как завоевать абонента

Уже несколько лет на рынке доступа в Интернет средняя прибыль с одного абонента (ARPU) имеет тренд на снижение, это лишний раз подтверждает то, что абонент активный участник формирования цены за услугу. На нынешний момент, по общему мнению участников рынка, средняя цена доступа в Интернет, которую люди сегодня готовы и могут заплатить, составляет 500 руб­лей в месяц. Рынок ШПД в Новосибирске перешел от рынка провайдера к рынку потребителя. Интернет стал услугой по умолчанию — он есть у всех. 8 квартир из 10 имеют провод подключения. По мнению экспертов, борьба за абонента постепенно смещается в сторону клиентского сервиса и качества предоставляемой услуги. «Цена играет второстепенную роль, — считает Валерий Остриков. — Конкуренция между провайдерами за абонентов перешла в сторону предоставления дополнительных услуг: видеонаблюдение, цифровое телевидение в HD-качестве, облачные услуги, услуги охраны квартир».

В период бурного роста рынка ШПД, когда Интернет только набирал популярность, вектор развития задавали операторы. «Тогда потребитель еще не знал, что это такое и как им пользоваться. Сегодня же мы видим совершенно другую картину: потребитель не только знает, что за услугу ему предоставляют, но и становится избирательным, абонент знает, чего он хочет, а оператор должен это предоставить. И оператор бежит удовлетворять потребности абонента, потому что сейчас каждый абонент на вес золота», — рассказывает Сергей Вепренцев. Потребитель сейчас стал не только разборчивым, но и требовательным, и, по мнению экспертов, теперь ему нужна скорость и разнообразие. По данным, предоставленным Новосибирским филиалом ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», число абонентов, предпочитающих высокоскоростные тарифы, увеличилось, более того — возросла доля «пакетных» подключений («Интернет + Телевидение» или «Интернет + Телевидение + Телефон») комментирует Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». «Клиенты больше обращают внимание на сервисное обслуживание, возможность подключить дополнительные услуги или же подключить их пакетом. Так выгоднее и меньше счетов», — резюмирует Куприянов.

Также, чтобы привлечь новую абонентскую базу, операторы стараются идти в ногу со временем, что формирует новые услуги. Например, большим интересом сегодня пользуются конвергентные продукты. В 2016 году «Ростелеком» подключил к своей сети сервера игровых площадок компании Wargaming в России: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. В результате сотрудничества «Ростелекома» с компанией Wargaming российские поклонники игры получили эксклюзивные подарки, созданные разработчиками специально для абонентов «Ростелекома».

коммерческий директор АО «Сибирские сети» Сергей Вепренцев

 

Игроки новые, игра старая

Новым направлением на рынке доступа в Интернет стал мобильный ШПД. С его появлением традиционным «проводным» игрокам пришлось пододвинуться с насиженных мест. Это связанно с революцией в сфере мобильных устройств, переходом от «звонилок» к смартфонам, а следовательно, к новым каналам доступа в Интернет. По мнению экспертов, это значительно изменило пакет предлагаемых услуг мобильных операторов. Если раньше Интернет был дополнительной услугой, то сейчас с точностью до наоборот. Голосовой трафик падает и становится примыканием к основному пакету — доступа в Интернет. Голосовое общение, которое было основным для телефонов, мигрировало в простые сообщения, а затем и в мессенджеры.

Сегодня сложилась ситуация, когда во многих домохозяйствах одновременно присутствуют два игрока — провайдер и мобильный оператор. «Проводной оператор выигрывает за счет того, что есть инерция. Люди десятками лет подключали проводной Интернет и сейчас продолжают, потому что принято. Еще одно существенное преимущество «проводников» перед мобильными операторами — это скорость. Особенно в кризисное время, когда вместо похода в кино вся семья скачивает фильм. Каким бы популярным ни был мобильный Интернет, они не могут выделить целую полосу для этого и по-прежнему должны ограничивать доступ в Интернет и его скорость, либо это стоит значительно больших денег, чем у провайдеров».

Определяющим фактором в развитии рынка ШПД, по мнению большинства экспертов, стал новый бум технологий, активное внедрение WiFi. В 2013 году все лидеры рынка начали активное внедрение этой услуги, теперь роутер есть прак­тически во всех домохозяйствах.

И сегодня уже можно говорить о своего рода специализации между игроками рынка. Мобильный ШПД — это общение: мессенджеры, социальные сети. А проводной ШПД — развлечения: фильмы, музыка, общение по видеосвязи.

И еще один сегмент ШПД-рынка, активно набирающий обороты в последние пару лет, — операторы телевидения. Раньше это был просто кабель — подключаешь и смотришь, теперь телеканал должен договориться о вещании с провайдером. Это большой шаг в сторону от стандартного ТВ-вещания. Развитие таких сервисов — это своего рода угроза для интернет-провайдеров, считает Сергей Вепренцев. «Они используют провайдерские сети, но сами провайдеры ими никак не управляют. Отрасль ТВ-вещания за последние годы изменилась до неузнаваемости. Уже сейчас популярны «smartTV», которые используются для просмотра интернет-контента, также появляются такие телеканалы, которые вещают только в Интернете. То есть выход на этот рынок упрощается и сокращается до двух звеньев, уход от посредников вообще, выход сразу на потребителя».

Драйвер мобильного ШПД — гаджитизация. Если раньше все осуществляли вход в сеть через стационарный компьютер, то сегодня это смартфоны и планшеты. Интернет в личном гаджете стал настолько обыденной услугой, что пользователь сам идет за покупкой пакета услуг, а не как раньше — мобильный оператор давал некоторое вознаграждение за покупку сим-карты.

Стоимость привлечения одного абонента выросла в разы. Абонент как валюта внутри рынка. Ситуация на рынке сложилась таким образом, что основной целью провайдеров является не привлечение новых абонентов, а удержание старой абонентской базы.

 

Прорыва не ждут

Эволюция потребления Интернета достигла того уровня, когда потребление должно быть скоростным и неограниченным, под стать ритму жизни. Сейчас ни у одного из провайдеров не встретишь тарифа, ограничивающего скорость доступа. Прогресс движется объемом потребления, сейчас в подавляющем большинстве домохозяйств не только компьютер, но и ноутбуки, планшеты, смартфоны и прочие устройства, и если скорость останется в рамках каких-то цифр, то зачем нужен такой оператор?» — рассуждает Вепренцев.

Подобный скоростной режим жизни сказывается и на развитии рынка, на стратегическом планировании компаний, а следовательно, и возможности хоть как-то им влиять на этот рынок. По признанию ряда экспертов, если раньше пятилетний план был нормой, то сейчас и годовой не всегда подходит, а потому корректируется. Прорывных технологий в сфере увеличения скорости доступа в сеть, по общему признанию «проводников», они конечно не ждут, оборудование, которое сейчас имеется у провайдеров, готово поддерживать услуги высокоскоростного Интернета, поэтому в ближайшие два–три года вкладываться во что-то новое, скорей всего, не понадобится.

Прорыва в увеличении скорости можно ожидать от мобильных операторов, им есть куда стремиться. Сами провайдеры одним из перспективных направлений развития считают телевидение формата 4К, которое приходит на смену Full HD и за которым, по мнению экспертов, стоит будущее телевидения. «Сейчас это дорогое удовольствие, но в планах рынка сделать этот продукт массовым. Но чтобы продукт сделать массовым, его нужно удешевить, а чтобы продукт был дешевым, он должен быть массовым — это и есть вход инвестиций в рынок», — говорит коммерческий директор АО «Сибирские сети» Сергей Вепренцев.

Еще один мощный тренд будущего, куда могут развиваться компании провайдеры в среднесрочной перспективе, — «Интернет вещей». Суть такого тренда в управлении домашней техникой по средствам WI-Fi, некий формат «умного дома». «Данные технологии помогут создавать проактивную деятельность, — рассуждает Сергей Вепренцев. — Например, температура горячей воды в кране упала, вы еще пожаловаться не успели, а сантехник уже пришел. Поэтому, отвечая на вопрос, где место операторов в будущем, можно сказать, что оно рядом с умными технологиями. Прогресс движется ленью человека».

Но если серьезно говорить о возможных инвестициях и векторах развития, основным фактором, который будет влиять, а по большому счету — довлеть над всем рынком телекома, это принятие и вступление в силу с 2018 года «Пакета Яровой». Гигантские инвестиции, которые придется направить на реализацию этого закона, будут, по сути, вырваны из отрасли. «Эти решения очень дорогие, — рассуждает Вепренцев. — И пока вся эта отрасль не понимает, что с этим делать. В перспективе, когда весь шум уляжется и этот закон оптимизируется, его подкорректируют до приемлемой модели, просто потому что цели вогнать отрасль в кризис у государства, мы наде­емся, нет. По недавним подсчетам, только для хранения данных скайпа и только для «Сибирских сетей» понадобится 180 млн руб­лей».

Перспективы развития рынка доступа в Интернет, да и всего телекома в этом случае вполне понятны, и здесь, как говорится, «есть два пути». Первый: компании телеком-рынка не будут вкладываться в новые технологии и перенесут часть финансовой нагрузки на абонента. И второй: провайдеры будут перестраивать свой бизнес, уходя в «Интернет вещей» и «Умный дом».

Объем новосибирского рынка ШПД

 


Похожие статьи: