Золотник по-прежнему мал и дорог

29 августа 2016

Золотник по-прежнему мал и дорог

Яна Янушкевич
Эксперт-Сибирь

Риски финансирования МСБ перечеркивают его значение

В ситуации спада сибирские банки не стали рисковать и сократили объемы кредитования малых предприятий. Власти пытаются улучшить положение МСБ за счет различных фондов поддержки, но объемы их деятельности слишком малы, чтобы кардинально изменить положение.

 

Капля в море

За первое полугодие 2016 года по СФО совокупный объем задолженности юрлиц вырос с 2,3 трлн до 2,5 трлн руб­лей, при этом объем вновь выданных кредитов увеличился на 49% до 1,196 млрд руб­лей. Рост кредитования, который зафиксировал ЦБ РФ в регионах Сибири, произошел за счет крупных промышленных предприятий, признают представители банковского сообщества. По данным ЦБ РФ, объем кредитования малого и среднего бизнеса по СФО в I полугодии 2016 года сохранился на уровне аналогичного периода 2015 года — около 213 млрд руб­лей. При этом индивидуальные предприниматели получили 24 млрд руб­лей кредитных средств, что на 7% больше, чем годом ранее. По Новосибирской области ситуация выглядит несколько лучше: объем предоставленных кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям в I полугодии 2016 года составил 154,6 млрд руб­лей против 130,9 млрд руб­лей за аналогичный период 2015 года. Общий объем задолженности бизнеса увеличился с начала 2016 года на 5,5 млрд руб­лей до 258,4 млрд руб­лей.

 

Трудности роста

Результаты кредитования сектора МСБ Новосибирской области и СФО — лучше, чем по стране в целом. По данным ведущего аналитика рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Александры Ионовой, за период с начала года по 1 апреля 2016 года банки выдали субъектам МСБ кредиты на сумму 1,1 трлн руб­лей, что на 3,5% хуже результатов первого квартала 2015 года. «Нынешняя ситуация — продолжение тенденции последних лет. Так, в 2015 году объем выдачи корпоративных кредитов снизился на 28 процентов по сравнению с 2014 годом. Негативная динамика была обусловлена снижением активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ», — полагает она.

В Новосибирске темпы роста малых предприятий резко замедлились, рассказал председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска Максим Останин. За прошлый год, по его словам, количество субъектов МСБ города пополнилось всего на одну тысячу, в то время как в 2014 году 13 тысяч предпринимателей рискнули начать свое дело. «Если в кризис крупный бизнес урезает объемы деятельности, то малые предприятия в силу небольших размеров не имеют такого запаса прочности и вынуждены попросту сворачивать свою деятельность, либо отказываться от планов до лучших времен», — рассуждает чиновник.

По его мнению, сейчас среди всех сложностей на первое место для МСБ вышла финансовая проблема, в то время как в прошлые, более благополучные годы самым больным вопросом был недостаток квалифицированных кадров.

Проблема во многом обусловлена политикой банков, которые ужесточили свои требования, подчеркивает Останин. Банки можно понять, считает он, их позиция объясняется как экономической ситуацией, так и жесткой политикой ЦБ. К тому же у предпринимателей, как правило, не хватает залоговой массы для обеспечения кредитов. «К счастью, ЦБ РФ пояснил свою позицию, и по новым правилам фондирование выданных кредитов для МСБ уменьшено. Раньше покрытие было 100 процентов, сейчас уменьшено до 75-ти, а в ближайшее время планируется снизить его до 50 процентов от выданных кредитов. Это облегчает сам момент принятия банком решения о кредитовании», — поясняет председатель комитета.

 

Риски без шампанского

Кредитование малых предприятий остается рискованным сегментом для банков. Если в целом по стране по корпоративному сектору уровень просроченной задолженности составлял 5% кредитного портфеля банков, по физлицам — 8%, то для сегмента МСБ показатель достигал 14%. По сообщению ЦБ РФ, в целом по стране на 1 апреля 2016 года просроченная задолженность составила 15% портфеля кредитов МСБ, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

«Чтобы не допустить дальнейшее ухудшение ситуации с просроченной задолженностью, банки внимательно относятся к каждому потенциальному заемщику. «Наша задача, как минимум – не увеличить количество дефолтных кредитов и сохранить уровень просрочки на текущем приемлемом уровне, а как максимум – еще больше снизить его», - признается управляющий филиалом «Муниципальный» банка «Открытие» Сергей Сутормин.

Сибирские предприниматели снова готовы развивать бизнес, считает начальник отдела организации продаж клиентам малого бизнеса Сибирского банка ПАО Сбербанк Евгений Аверков. В подтверждение своих слов он приводит данные по Сибирскому банку Сбербанка: по сравнению с 2015 годом количество кредитных заявок в среднем в месяц увеличилось на 34%.

«Со второго полугодия 2015 года ситуация начала меняться в лучшую сторону: Банк России последовательно снижает ключевую ставку, и банки вслед за ним снижают свои ставки для представителей малого бизнеса», — уточнила Степанова. «В ряде отраслей устойчиво растет выручка и другие финансовые показатели. Это касается, в частности, производства и торговли отечественными продуктами питания; всего, что связано с экспортом; производства некоторых товаров широкого спроса. В связи с девальвацией руб­ля происходит вытеснение импортных товаров. Процесс импортозамещения идет не очень быстро, но все-таки начинает работать. Выбирая клиентов из таких растущих отраслей, мы и планируем наращивать кредитный портфель», — уточнила она.

В июне зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин прогнозировал, что по мере снижения ставки и инфляции снизятся ставки по всем видам кредитов. «Но это абсолютно не гарантирует малому и среднему бизнесу доступ к финансированию, пока банки не сделают это направление кредитования приоритетным», — подчеркнул он.

 

Розовые дали

О том, как сам бизнес оценивает перспективы, можно судить по индексу деловой активности, который высчитывает Национальная Факторинговая Компания. За июнь индекс пока так и не превысил «критическую» отметку в 50 процентных пунктов, и потому об оптимизме представителей бизнеса говорить преждевременно, замечено в отчете НФК.

Тем не менее, во втором полугодии поводы для оптимизма появятся, считает Евгений Аверков. «До конца года ситуация будет еще более благоприятной для малого бизнеса», — подчеркивает он. Аверков отмечает положительную динамику и настроен оптимистично, прогнозируя дальнейший рост спроса на кредитные продукты. Прогноз Сибирского банка на второе полугодие 2016 года — незначительное увеличение количества кредитных сделок и объемов кредитования — в среднем на 5–8%.

Чтобы малый бизнес смог вытащить экономику, он должен создавать не менее половины ВВП страны, дружно вещают эксперты. Нынешний совокупный вклад малых в ВВП страны колеблется в районе 20%. Однако дело не только в банках, но и в социальных установках самих россиян. Предпринимательство связано с риском, люди это хорошо понимают. Потенциальные будущие предприниматели, нынешние студенты, также ценят в первую очередь стабильность — по данным опросов, большинство студентов мечтают о работе по окончании вуза в госорганах.

 

Властное покровительство

Вклад малого бизнеса в экономику региона власть устраивает. По словам губернатора области Владимира Городецкого, в 2015 году доля оборота малых и средних предприятий составила около 45% от общего оборота организаций Новосибирской области. По итогам 2015 года, на малых и средних предприятиях (без учета индивидуальных предпринимателей) было занято 34,7% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.

В регионе работают несколько фондов, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, в частности, Гарантийный Фонд Новосибирской области и Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Гарантийный фонд за полгода (на 15.07.2016 года) предоставил 172 гарантии на сумму 951,5 млн руб­лей. Сумма финансовых ресурсов, привлеченных субъектами МСП под поручительство фонда, составила 2,1 млрд руб­лей. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фонд сотрудничает с 19 банками и одной лизинговой компанией.

Фондом микрофинансирования за полгода (на 15.07.2016 года) выдан 241 микрозайм на сумму 280,6 млн руб­лей, что превосходит показатель за аналогичный период прошлого года в 1,4 раза. Ставка по кредитам, выданным с участием фондов, для организаций и предпринимателей из сферы материального производства, информационных технологий, науки и научного обслуживания, здравоохранения и предоставления социальных услуг составляет всего 8,25% годовых. Также на субсидии МСБ по программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012–2016 годы» будет выделено более 88 млн руб­лей, плюс 290 млн руб­лей поступит на поддержку МСБ из федерального бюджета.

«Конечно, 2014 год был кризисным как для банков, так и для предпринимателей, — рассказывает исполнительный директор Фонда развития малого и среднего бизнеса Новосибирской области Ольга Дронова. — Тем не менее, несмотря на сложившуюся на тот момент экономическую ситуацию, рынок кредитования по итогам первого полугодия 2015 года показал положительную динамику». Дронова связывает это с работой банков по снижению процентных ставок по кредитованию МСП, что позволило предпринимателям снова активно обращаться за кредитными средствами. «Немаловажную роль сыграл и Фонд, который не разрешал повышать ставки по уже действующим кредитам и в то же время разрабатывал новые программы для предоставления поручительств по кредитным продуктам с более привлекательными условиями», — подчеркнула она.

«У Фонда нет приоритетов в отношении сферы деятельности компаний, которые обращаются к нам за поддержкой — для нас важен каждый предприниматель, — пояснила Дронова. — Тем не менее, мы на­деемся, что в будущем поддержкой Фонда начнут более активно пользоваться предприниматели, которым кредитные средства нужны для модернизации производства, приобретения нового оборудования или на инвестиционные проекты». По ее словам, в этом году Фонд уже начал работать по совместным сделкам с МСП Банком, по программе Корпорации МСП 6.5. (программа, в соответствии с которой льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления Банком России уполномоченным банкам, кредитов под поручительство Корпорации МСП под процентную ставку 6,5% годовых, что позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 11% субъектам малого предпринимательства и 10% субъектам среднего предпринимательства. Сумма кредита — от 50 млн до 1 млрд руб­лей для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, пополнения оборотного капитала). В данный момент фонд развивает сотрудничество с банками-партнерами и приглашает новые для расширения доступности гарантийной поддержки в виде поручительств, по кредитам для предпринимателей НСО. 

Значимым партнером фондов является банк «Левобережный». В рамках реализации совместных программ в первом полугодии 2016 года под поручительства Фонда предпринимателям региона банк выдал кредитных ресурсов на сумму 258,3 млн руб­лей. На 1 августа 2016 года сумма действующих обязательств, выданных под поручительства гарантийного фонда Новосибирской области, составила 1 064 млн руб­лей. «Поддержкой в основном воспользовались предприятия, деятельность которых направлена на удовлетворение базовых потребностей и обеспечение жизнедеятельности населения, — сообщила Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный». — Это такие сферы деятельности, как оптовая и розничная торговля, продукты питания и товары первой необходимости, фармацевтика, здравоохранение. Также за поддержкой часто обращаются предприятия неторгового сектора, которые расширяют и модернизируют производство, выпуская продукцию, которая способна заместить иностранную». Глушкова уточнила, что поддержка предоставляется всем предпринимателям, подпадающим под 209-ФЗ.

По мнению Глушковой, в период общей нестабильности экономики кредиты с поддержкой фонда помогают субъектам малого и среднего предпринимательства не только сохранить действующий бизнес, но и выйти на качественно новый уровень. Поэтому мы активно продолжаем работать с фондом, а также совсем недавно Банк «Левобережный» заключил соглашение о сотрудничестве c Федеральной корпорацией по развитию МСП, направленное на развитие кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления Корпорацией независимых гарантий.

 

Альтернативный выбор

Впрочем, какими бы ни были объемы поддержки малого бизнеса из бюджета, как бы ни росли объемы кредитования, проб­лема с социальными выплатами, а также другими налогами, для малого предпринимательства актуальна всегда. Это объясняется как шатким финансовым положением неокрепшего бизнеса, так и логикой бизнесмена, конечной целью которого является максимально возможный финансовый результат. Но сопредседатель новосибирского областного отделения «Опора России» Сергей Соколов считает, что дело не в предпринимателях, а в позиции фискальных органов. Он прямо говорит, что неокрепшему бизнесу вредит не столько дефицит с банковским финансированием, сколько давление налоговых органов: «Для корректировки ситуации с теневой занятостью необходимо, чтобы надзорные органы преодолели привычку работать как карательные органы, а стали выступать в роли консультантов».

«Банки и фонды готовы помогать только уже работающим предприятиям, а помощь больше всего нужна в самом начале, когда требуются наибольшие вложения — закупается оборудование, заключаются договора аренды», — говорит Владимир Волегов, малый предприниматель. Он рассказал, что со своим проектом пищевого производства — хлеб и выпечка — участвовал в конкурсе новосибирской торгово-промышленной палаты на получение гранта 300 тысяч руб­лей при создании нового производства. «Мы оформили все документы, представили бизнес-план. В результате нам отказали без объяснения причин. Мы звонили, пытались узнать — что, ошибка в расчетах? Для нас это было важно, ведь мы вкладывали свои сбережения. Но с нами даже разговаривать не стали». По словам Волегова, прошло более полугода — проект действует, развивается и приносит прибыль. «Мы расширяем количество точек и думаем над ростом объемов производства».

Директор ООО «Гамма» Елена Драчева, начиная свое дело, не стала обращаться за помощью к каким-либо фондам и тем более банкам. «Банки по определению не работают с юрлицами на этапе создания, — объясняет она свою позицию. — Ни залоговой базы, ни кредитной истории у нас нет».

Искать поддержку в каком-либо из фондов Драчева также не стала. «Когда начинаешь, помощь можно получить не от государственных структур, а от таких же предпринимателей. Понимая ситуацию, они могут пойти навстречу, например, в вопросах аренды, организационных моментах», — рассказывает предприниматель. Елена — инвалид, последние почти десять лет она пребывает в статусе онкологического больного. За годы борьбы с болезнью рядом осталась только дочка Катя, сейчас ей 14 лет. «В силу состояния своего здоровья я не могу работать, — констатирует Драчева. — И передо мной встает вопрос: что я оставлю ребенку?» Выход Драчева видит в предпринимательстве, в создании пусть маленького, но своего дела. Летом она зарегистрировала юрлицо и открыла мини-точку по продаже кофе в одном из популярных книжных магазинов города — в «Аристотеле». «Там работает Катя, — рассказывает Драчева. — Она сама обслуживает покупателей, взаимодействует с поставщиками, делает закупки товара». Но вовсе не продавать кофе мечтает Катя. Она хочет стать художником. «Кисти, карандаши, краски, гуашь и прочее — все это стоит денег, которыми я как инвалид не располагаю, — поясняет Драчева. — Ничего, пусть зарабатывает и идет к своей мечте. Верю, все сбудется».

В Алтайском крае, где, по данным Росстата, сопоставимое количество субъектов малого бизнеса — около 90 тысяч, (из них порядка 36 тыс. единиц — это средние и малые предприятия, включая микропредприятия, индивидуальные предприниматели — 54,6 тыс. единиц). Алтайский фонд микрозаймов и Алтайский гарантийный фонд. Фонд микрозаймов обеспечил 180 субъектов малого бизнеса заемными средствами на сумму 189 млн рублей. В 2016 году перечень форм государственной поддержки, условия ее предоставления, требования к получателям сохраняются. Планируется, что на эти цели из бюджетов различного уровня, включая средства фондов, будет направлено порядка 700 млн рублей. Алтай — сельскохозяйственный край, и значительную роль в финансировании краевых малых и средних предпринимателей играет Россельхозбанк. С начала года Алтайский филиал РСХБ выдал предприятиям малого и микробизнеса свыше 2 млрд рублей.


Похожие статьи: