Системный эффект: 100 крупнейших компаний Алтайского края

25 сентября 2017

Системный эффект: 100 крупнейших компаний Алтайского края

Эксперт-Сибирь

Алтайский край — привлекательный регион для инвесторов и производителей, но бизнес пока не придает этому достаточно внимания. По крайней мере, пока оно не соответствует тому уровню, который уделяют региональной экономике краевые и федеральные программы поддержки разных отраслей

Cуммарные доходы 100 крупнейших алтайских компаний от реализации продукции и услуг в 2016 году достигли 425 млрд руб­лей. И если рассчитать эту долю от оборота всех компаний региона (а это по данным статистики 973 млрд руб­лей), то на отобранные в рейтинге крупнейшие предприятия приходится 43,6% оборота. Если прирост доходов всех предприятий края составил 4%, то крупнейшие компании рейтинга приросли уже на 10%. То есть остальные компании, а они относятся уже скорее к среднему и малому бизнесу, «потянули» вниз денежный оборот экономики края. Другими словами, крупные компании по-прежнему во многом задают ритм расширению экономической активности в Алтайском крае. Вместе с тем, они показали только десятипроцентный рост выручки, хотя годом ранее темп прироста был в три раза выше — около 30%, а их совокупная чистая прибыль снизилась примерно на 15%, до 17 млрд руб­лей.

Ведущее значение в экономике Алтайского края сохраняет пищевая промышленность в технологической увязке с сельскохозяйственным и агроперерабатывающим сектором. Также здесь представлена химическая, нефтехимическая и горнодобывающая промышленность, предприятия машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. Эти отрасли вносят вклад в формирование более 40% валового регио­нального продукта, а также в развитие экспортного потенциала.

В целом, по итогам прошлого года индекс промышленного производства в крае составил 101,4%, при этом в добывающем секторе, прежде всего, в добыче бурового угля на Мунайском месторождении, наметилось снижение темпов производства (87,5% от уровня 2015 года). В обрабатывающей промышленности и в производстве и распределении электро­энергии, газа и воды, напротив, индекс положительный — 101,7% и 102,5%.

Рейтинг 100 крупнейших компаний Алтайского края в 2016 году (по объему реализации)

 

О замещении агротехники и продовольствия

В большинстве отраслей реального сектора, ориентированных на импортозамещение (сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, сельхозмашиностроение), достигнут существенный рост объемов производства. Критическая импортозависимость в агропромышленном комплексе проявляется в основном по средствам производства, то есть по технике и оборудованию, а не в продукции конечного потребления. Так, по экспертным оценкам, доля импортной техники в технологическом парке алтайского агропромышленного комплекса достигает 40–60%. В числе наиболее крупных статей импорта не только сельскохозяйственная техника (с учетом того, что большинство отечественных компаний при производстве сельскохозяйственной техники используют зарубежные комплектующие), но и перерабатывающее оборудование для пищевой отрасли, средства защиты растений, кормовые аминокислоты, племенная продукция, семенной материал.

Однако именно Алтайский край сегодня является единственным регионом в стране, в котором представлены все технологические этапы производства агропромышленной техники. Здесь ведется перспективная работа в области сельхозмашиностроения, ориентированная, прежде всего, на поставки отечественным аграриям. Воссоздается агротехнологическое производство на более современном техническом уровне, чем до начала девяностых. Современные тракторы, комбайны, кормозаготовительная, почвообрабатывающая техника, посевные комплексы и техническое оснащение для различных агротехнологий возделывания и уборки культур — все это производится в Алтайском крае в достаточном количестве. Более того, предприятия региона поставляют оборудование и технику во многие другие российские аграрные регионы, поскольку она соответствует различным качественным условиям работы с учетом почвенно-климатических и других особенностей территорий.

Считается, что современная алтайская почвообрабатывающая и другая сельхозтехника практически не уступает по техническим характеристикам зарубежным аналогам, но только незначительно превосходит их по соотношению «цена-качество». Вместе с тем, серьезной угрозой долгосрочной конкурентоспособности агромашиностроения, не только алтайского, а в целом — российского, является его низкая инновационная активность, низкий уровень технологических инноваций на фоне слабого взаимодействия между бизнесом, образованием и наукой. Другой, но не менее важный вопрос — сложившаяся годами высокая конкуренция на рынке со стороны более гибких и адаптивных европейских и американских сельхозмашиностроительных компаний, а также низкий спрос со стороны аграриев при их ограниченных бюджетах на обновление парка техники. И если в крупных агропромышленных комплексах ситуация имеет положительные тенденции, то недостаточный потенциал внедрения современных технологий в малых и средних агрохозяйствах выступает барьером для повышения их эффективности.

Промышленный комплекс Алтайского края является привлекательным не только технологическим рынком для инвесторов и производителей, но и потребительским. Правда, отечественный бизнес пока придает этому слабое внимание, по крайней мере, оно не адекватно тому уровню, который уделяют краевые и федеральные программы поддержки разных отраслей регио­нальной экономики.

Алтайская продукция в структуре общероссийского выпуска во многих направлениях занимает вполне заметную долю. Так, по сырам — 15%, сыворотке — 19%, муке из зерновых культур — 11%, по крупе — 22%, по гречневой крупе — 43%, макаронным изделиям — 10%. По непродовольственной продукции ситуация аналогичная коксу — 12%, шинам и покрышкам для авиационной техники — 100%, для сельскохозяйственных машин — 33%, по вагонам грузовым — 27%, насосам воздушным и вакуумным — 37%, талям и подъемникам — 11%. Устоявшиеся позиции алтайских производителей, качество продукции, встроенность в регио­нальные и межрегио­нальные рынки и цепочки поставок позволяют и дальше наращивать их производство, хотя и не такими высокими темпами, как в последние два-три года. Тем не менее, положительные итоги работы алтайских предприятий наблюдаются в производстве пищевых продуктов, включая напитки (105,3%), производстве машин и оборудования (118,1%), производстве транспортных средств и оборудования (125,3%), производстве кожи, изделий из кожи и обуви (148,8%).

В пищевой и перерабатывающей промышленности края превышение уровня 2015 года отмечается в производстве молока (на 2,2%), сливочного масла (на 5,3%), сыров и продуктов сырных (на 0,4%), масложировой промышленности (на 2,6%), майонеза — в 1,6 раза, плодо­овощной промышленности в 1,4 раза. В мукомольно-крупяной промышленности края индекс производства составил 100,5%, выпуск крупы увеличен на 1,5%. Производство напитков увеличилось на 12,7%, что обусловлено увеличением выпуска всего ассортимента продукции, как алкогольной продукции: этилового спирта (на 9,9%), водки (в 1,7 раза), пива (на 10,5%) — так и безалкогольной: минеральных вод (на 3,4%) и напитков (на 2,0%).

Между тем, по таким позициям, как текстильное и швейное производство, обработка древесины, химическое производство, выпуск изделий из пластмассы и металлов имеются определенные сложности: темп прироста производства снизился от 2 до 22%. Как их решать? Предприниматели Алтайского края отмечают, что наиболее негативно на работу их компаний оказывают влияние такие факторы как низкий спрос на выпускаемую продукцию, высокий уровень налогообложения, изношенность оборудования и сложности с модернизацией и обновлением действующего оборудования, включая недостаток финансовых и оборотных средств, а также нехватка квалифицированной рабочей силы. И если фискальные условия навряд ли подлежат регулированию со стороны алтайского бизнеса, то остальные — могут быть ими решены.

Рейтинг 100 крупнейших компаний Алтайского края в 2016 году (по объему реализации)

Один из дополнительных источников роста доходов — расширение экспорта производимой в Алтайском крае продукции. Сегодня экспорт из края составляет 665 млн долларов в год, его объем прак­тически стабилизировался в последние годы. В структуре экспорта доминируют продовольственная и сельскохозяйственная продукция — на нее приходится 27,6% (183 млн долларов), минеральные продукты, прежде всего, кокс (21,7%, 144 млн долларов), древесина (14%, 95,2 млн долларов), машиностроительная продукция (11%, 76 млн долларов), и продукция химической отрасли (10%, 72 млн долларов). Основная задача для региона сегодня — увеличить экспорт традиционной и технологичной продукций, дифференцировав товарную структуру экспорта и расширив географию его поставок. Пока еще географическая структура регио­нального экспорта обусловлена товарной специализацией и территориальной близостью с Монголией, Киргизией, Казахстаном, Китаем и странами Средней Азии. Необходимо и развитие экспортной инфраструктуры (разработка оптимальных маршрутов транспортировки на целевые рынки, увеличение мощностей зерновых терминалов и элеваторов).

Рейтинг 100 крупнейших компаний Алтайского края в 2016 году (по объему реализации)

 

О моногородах в крае

Для успешной реализации инвестиционных проектов и уменьшения сроков их окупаемости в крае ведется планомерная работа по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Из пяти монопрофильных населенных пунктов региона только в двух моногородах — в Заринске (коксохимический) и Новоалтайске (вагоностроительный) — сформированы новые инвестиционные портфели, не связанные с основным производством и способные повлиять на диверсификацию экономики этих городов. Это, по сути, одно из главных условий получения упрощенных условий для ведения в них бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. В 2017 году в федеральный центр отправлены заявки на придание Заринску и Новоалтайску статуса территорий опережающего развития в рамках Фонда развития моногородов и по одному из них, Заринску, уже принято положительное решение. Это позволит создать здесь льготные условия для инвесторов, в том числе по уплате налоговых, страховых взносов, стоимости аренды земли, кроме того, предполагается упрощение процедур подключения к электро- и теплосетям.

Якорный инвестиционный проект в Заринске (114 км от Барнаула) — строительство кожевенного завода, осуществляемое сейчас рязанской ГК «Русская кожа» с объемом инвестиций в 1,6 млрд руб­лей. Планируемый объем переработки — 600 тонн сырья в месяц, при этом объем выпуска кожевенных материалов составит 100 тыс. квадратных метров в месяц, численность работников, то есть новых рабочих мест — 144. Кожевенные материалы, которые будут производиться на новом предприятии, используются для изготовления кож для обуви, мебели, автомобильных интерьеров и медицинской промышленности. Реализация проекта позволит полностью задействовать как существующие в крае кожевенно-сырьевые ресурсы, так и создать условия и даже необходимость нового витка развития скотоводства, а вместе с тем и сельскохозяйственной и легкой промышленности в регионе (обувная, галантерейная, швейная).

Другие перспективные проекты для изменения моноэкономического каркаса Заринска связываются со строительством завода по производству фанеры, кирпичного завода, фабрики по производству упаковочной бумаги, мясоперерабатывающего цеха по выпуску полуфабрикатов, колбас и консервов, завода по переработке зерна и производству круп, а также цеха по производству кожгалантерейных изделий и обуви.

Второй возможный претендент на окончательное федеральное утверждение статуса территории опережающего развития — город Новоалтайск (22 км от Барнаула), по сути, город-спутник столицы края, — имеет значение как крупный железнодорожный узел, производственный и транспортно-логистический центр. Новые перспективы развития во многом моноэкономического уклада города связываются с такими «новыми старыми» (см. «Патриоты инвестиций», «Эксперт-Сибирь» № 9–10 за 2011 год) инвестиционными проектами, как создание цеха по производству функцио­нальных продуктов питания и натуральной косметики на основе алтайского природного сырья, со строительством производственно-складского комплекса для выпуска энергетических установок и систем, производство экологически чистых древесноволокнистых плит «Софтборд», технологической линии по производству бытовых котлов. Якорным же проектов является «долгоиграющий» запуск комплекса по переработке пшеницы до субстанций аскорбиновой кислоты, глюкозы, крахмала и сорбита.

Выручка и чистая прибыль 100 крупнейших компаний Алтайского края в 2015-2016 годах

Структура промышленных отраслей крупнейших предприятий Алтайского края в 2016 году, млрд рублей

Структура отраслей непромышленного сектора крупнейших предприятий Алтайского края в 2016 году, млрд рублей

 

О новом устойчивом каркасе экономики

Приоритетное внимание в регионе уделяется усилению сразу нескольких направлений — аграрного производства и сельхозперерабатывающего комплекса, модернизации промышленного сектора и формированию нового пласта эффективных промышленных предприятий (создание крупных зерновых и мясомолочных активов, развитие высокопроизводительного сельскохозяйственного машиностроения), биотехнологического и туристско-рекреационного рынков. Это делает краевую экономику достаточно сбалансированной и гибкой, тем более в условиях, когда компаниям приходится волей-неволей пользоваться преимуществами контрсанкций и защиты отечественных производителей, прежде всего, продовольственной продукции. События последних лет создали окно возможностей для фронтального импортозамещения на внутреннем рынке агропромышленного комплекса, в том числе и для Алтайского края. Низкий уровень российского руб­ля создал благоприятные условия для развития экспортно-ориентированных производств, а режим эмбарго в отношении ряда товарных позиций агропродукции США, стран ЕС и некоторых других государств, сформировал дополнительные предпосылки для замены на прилавках импортной продукции алтайской.

10 наиболее динамичных крупнейших компаний Алтайского края

10 наиболее прибыльных крупнейших компаний Алтайского края

Отраслевая структура рейтинга крупнейших компаний Алтайского края по объему реализации в 2016 году

Алтайский край сегодня ставит перед собой вполне реализуемую задачу — формирование эффективной регио­нальной экономики, не имеющей существенной сырьевой «привязки». Создание такого устойчивого каркаса экономики, который за счет своей адаптивности не отстает от моносырьевых регионов Сибири и Дальнего Востока по темпам экономического развития, улучшения образования, здравоохранения, комфортности условий проживания для населения края. Такие тенденции можно наблюдать и при составлении ранжированных списков крупнейших компаний Алтайского края: значительная часть предприятий нарастила свои доходы на 15–20% и больше. И это происходит в условиях низкой инфляции и начальной фазы активизации экономического и инвестиционного роста как в самом регионе, так и в соседних областях и в целом в России.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин

— Что, на ваш взгляд, стало основным трендом в экономике региона в нынешнем году?

— Продолжение процесса «кластеризации» в регионе и курс на импортозамещение. Благодаря работе по реализации кластерной политики сегодня уже можно говорить о серьезных достижениях в развитии, как отдельных предприятий-участников кластеров, так и реализации кластерных инвестиционных проектов, формировании единых брендов и совместном выходе на новые рынки. В регионе созданы и успешно развиваются сборочные производства тракторов «Кировец», посевных комплексов «FEAT», организовано сборочное производство зерноуборочных комбайнов «Алтай-ПАЛЕССЕ», продукция марки «АлтайБио» поставляется во все регионы России и в 23 зарубежные страны и др. В целом счет только крупнейших проектов идет на десятки.

— Насколько экономика Алтайского края устойчива к вызовам глобального рынка? В каких отраслях наиболее полно реализован экспортный потенциал регио­нальной экономики?

— По ряду направлений, в которых накоплены уникальные компетенции отдельных предприятий, предстоит значительная работа по их объединению. Например, создание кластера «точного машиностроения», развитие которого позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса увеличить, а возможно и перепрофилировать свою деятельность в пользу граж­данской продукции, что особенно актуально в связи с курсом на импортозамещение; создание аграрного кластера, объединяющего сельхозтоваропроизводителей региона с целью использования современных высокоточных технологий в сельском хозяйстве, а также для выпуска инновационной продукции с большей добавленной стоимостью.

Импортозамещение дает нам системный эффект: способствуя существенному росту внутреннего производства, позволяет реализовать свои конкурентные преимущества на внешних рынках, развить свой экспортный потенциал, главным образом, его несырьевой составляющей. В результате по итогам 2016 года объем экспорта продовольственных товаров из Алтайского края увеличился в 1,3 раза.

— За счет чего удалось диверсифицировать регио­нальную экономику, на какие отрасли делали ставку? И какие отрасли эту ставку оправдали в полной мере?

— Промышленность, сельское хозяйство — это те сферы, которые составляют основу экономики региона, активно развивается туристическая отрасль. Промышленное производство в крае развивается темпами, превышающими среднероссийские: за 2006–2016 годы прирост составил 61,8% против 21,9% по России. Внедрение инновационных технологий, техническое переоснащение, реализация инвестиционных проектов в различных секторах экономики способствуют модернизации предприятий по производству продуктов питания, формированию высокотехнологичных производств фармацевтической продукции и натуральной косметики, композиционных материалов, резиновых и пластмассовых изделий, созданию уникального комплекса по производству кокса, конкурентоспособного на мировом рынке, современных лесоперерабатывающих предприятий.

— В последнее десятилетие регион прочно укрепил свои позиции крупнейшего аграрного региона страны, гаранта продовольственной безопасности.

— В пищевой и перерабатывающей промышленности — ведущей под­отрасли края, объемы производства выросли в 1,5 раза (по России — в 1,3 раза), ассортимент выпускаемой продукции ежегодно обновляется на сотни наименований.

Отдельно стоит отметить, что в крае сформировано высоко диверсифицированное многоукладное сельское хозяйство. Край стабильно входит в десятку регионов по производству зерна, занимает третье место по производству высококачественной говядины и молока и является единственным от Урала до Дальнего Востока регионом, выращивающим сахарную свеклу. Активно развивается фермерство — сегодня крестьянские (фермерские) хозяйства в регионе обеспечивают около 20% производства сельхозпродукции (на начало действия программ поддержки фермерства — менее 10%). Своевременно запущенные программы по развитию молочного и мясного скотоводства, программа «100+100» позволили переориентировать сельхозтоваропроизводителей в сторону животноводства. В настоящее время на Алтае не только производится высококачественная «мраморная» говядина, но и продается племенной скот.

Все более весомый вклад в экономику вносит туризм — в настоящее время с учетом мультипликативного эффекта это 7% в ВРП, тогда как 10 лет назад этот показатель не превышал 1%. На нынешний день туристско-рекреационный комплекс самостоятельный сектор экономики, который создает мощный мультипликативный эффект для других сопутствующих направлений, увеличивая занятость, уровень жизни населения, обеспечивая инфраструктурное развитие, особенно в сельской местности. Количество туристов, посетивших Алтайский край, сегодня более чем в четыре раза превышает уровень 2006 года; число гостиниц возросло в 2,5 раза, турбаз и организаций отдыха — в 1,5 раза, общее число мест размещения также увеличилось в 1,5 раза. Наряду с традиционным — лечебно-оздоровительным — в крае получили развитие сельский, научно-познавательный, экстремальный, событийный, деловой виды туризма.

— Какова динамика привлечения инвестиций в Алтайский край за прошедшие три года? И в какие отрасли (проекты) наиболее активно заходили инвесторы? 

— Край открыт для инвесторов. В текущем году в Нацио­нальном рейтинге инвестиционного климата регион существенно улучшил свои позиции и вошел в топ-30 регионов России с комфортными условиями ведения бизнеса. Ведется работа по созданию и обустройству инвестиционных площадок. В числе первоочередных задач стоит создание территорий опережающего социально-экономического развития в Заринске и Новоалтайске, заявки на создание которых уже направлены в Министерство экономического развития России.

При росте за первое полугодие на 9% по сравнению с прошлым годом основные инвестпроекты поддерживают приоритетные направления развития края. Так, в пищевой переработке в минувшем году был завершен проект крупозавода «Макфы» стоимостью 800 млн руб­лей, в настоящее время модернизируются мощности на Черемновском сахарном заводе и Барнаульском молочном комбинате (общий объем инвестиций — более миллиарда руб­лей). Началась активная фаза строительства маслосырзавода в Новоалтайске (пригород Барнаула). В сфере промышленности завершено перево­оружение производства на Алтайском шинном комбинате стоимостью 1,2 млрд руб­лей, по целевому займу федерального Фонда развития промышленности будет создано серийное производство топливной аппаратуры Евро 5 и выше на Алтайском заводе прецизионных изделий. В том числе, за счет займа Фонда развития моногородов в Заринске будет создан кожевенный завод стоимостью более 1,6 млрд руб­лей. В сфере лесопереработки в сентябре этого года запланирован запуск завода по производству древесных гранул компании «Алтайлес», и эта же компания инициировала строительство завода по производству МДФ мощностью 240 тысяч кубометров в год. Общая стоимость проекта оценивается в 6 млрд руб­лей.

— Каковы ключевые критерии администрации края в работе с инвесторами?

— Главный принцип работы с инвесторами, реализованный в крае — «одно окно». Это значит, что инвестор, подав заявку удаленно, может рассчитывать, что все его вопросы, такие как поиск и подбор площадки, формирование финансовой модели, оценка рынка, получение государственной поддержки, финансирования будут отработаны в максимально короткие сроки. В случае необходимости решения проблем, связанных с текущей реализацией проекта, Алтайский центр инвестиций и развития совместно с Минэкономразвития Алтайского края организует необходимые встречи с отраслевыми органами исполнительной власти региона, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями.

Мы рассчитываем, что дополнительное преимущество регион получит после создания в моногородах Заринск и Новоалтайск территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В текущем году мы планируем внедрить все целевые модели по улучшению инвестиционного климата, разработанные Агентством стратегических инициатив и одобренных президентом Российской Федерации. Мы рассчитываем, что совместная работа, в которую вовлечены федеральные и регио­нальные органы власти, органы местного само­управления, инвесторы, ведущие деловые объединения, поможет реализовать самые амбициозные проекты, создавая условия для ускоренного социально-экономического развития региона.

— Какова динамика привлечения инвестиций в Алтайский край за прошедшие три года? И в какие отрасли (проекты) наиболее активно заходили инвесторы?

— Край открыт для инвесторов. В текущем году в Нацио­нальном рейтинге инвестиционного климата регион существенно улучшил свои позиции и вошел в топ-30 регионов России с комфортными условиями ведения бизнеса. Ведется работа по созданию и обустройству инвестиционных площадок. В числе первоочередных задач стоит создание территорий опережающего социально-экономического развития в Заринске и Новоалтайске, заявки на создание которых уже направлены в Министерство экономического развития России.

При росте за первое полугодие на 9% по сравнению с прошлым годом основные инвестпроекты поддерживают приоритетные направления развития края. Так, в пищевой переработке в минувшем году был завершен проект крупозавода «Макфы» стоимостью 800 млн руб­лей, в настоящее время модернизируются мощности на Черемновском сахарном заводе и Барнаульском молочном комбинате (общий объем инвестиций — более миллиарда руб­лей). Началась активная фаза строительства маслосырзавода в Новоалтайске (пригород Барнаула). В сфере промышленности завершено перево­оружение производства на Алтайском шинном комбинате стоимостью 1,2 млрд руб­лей, по целевому займу федерального Фонда развития промышленности будет создано серийное производство топливной аппаратуры Евро 5 и выше на Алтайском заводе прецизионных изделий. В том числе, за счет займа Фонда развития моногородов в Заринске будет создан кожевенный завод стоимостью более 1,6 млрд руб­лей. В сфере лесопереработки в сентябре этого года запланирован запуск завода по производству древесных гранул компании «Алтайлес», и эта же компания инициировала строительство завода по производству МДФ мощностью 240 тысяч кубометров в год. Общая стоимость проекта оценивается в 6 млрд руб­лей.

— Каковы ключевые критерии администрации края в работе с инвесторами?

— Главный принцип работы с инвесторами, реализованный в крае — «одно окно». Это значит, что инвестор, подав заявку удаленно, может рассчитывать, что все его вопросы, такие как поиск и подбор площадки, формирование финансовой модели, оценка рынка, получение государственной поддержки, финансирования будут отработаны в максимально короткие сроки. В случае необходимости решения проблем, связанных с текущей реализацией проекта, Алтайский центр инвестиций и развития совместно с Минэкономразвития Алтайского края организует необходимые встречи с отраслевыми органами исполнительной власти региона, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями.

Мы рассчитываем, что дополнительное преимущество регион получит после создания в моногородах Заринск и Новоалтайск территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В текущем году мы планируем внедрить все целевые модели по улучшению инвестиционного климата, разработанные Агентством стратегических инициатив и одобренных президентом Российской Федерации. Мы рассчитываем, что совместная работа, в которую вовлечены федеральные и регио­нальные органы власти, органы местного само­управления, инвесторы, ведущие деловые объединения, поможет реализовать самые амбициозные проекты, создавая условия для ускоренного социально-экономического развития региона.

Выводить на главной: 

Похожие статьи: