«Сибирское стекло» выходит на рынок облигаций

17 августа 2018

«Сибирское стекло» выходит на рынок облигаций

«Московская биржа» 10 августа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», находится под управлением АО «Завод «Экран», входит в РАТМ Холдинг) серии 001P объемом до 750 млн рублей, сообщается на сайте биржи. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет.

Как пояснили в пресс-службе холдинга, в ближайший месяц будут анонсированы условия первого выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения облигаций, их доходность и т.д. Далее Московская биржа присвоит выпуску номер, включив облигации ООО «Сибстекло» в список ценных бумаг, допущенных к торгам. По словам генерального директора АО «Завод «Экран» Андрея Яковлева, размещение состоится в сентябре-октябре 2018 года.

«Рынок облигаций в ООО «Сибстекло» рассматривают как источник длинных денег для реализации долгосрочных проектов, связанных с обновлением и модернизацией основных фондов, в том числе, увеличением мощности стеклотарного производства, – комментирует он. – В отличие от банковского кредитования, в облигационном займе участвует большое число инвесторов – это главный плюс. «Сибстекло» заявит о себе, как о надежном заемщике, что позволит подготовить компанию к IPO. Требования к эмитентам жестче, наше предприятие им соответствует: бизнес-модель устойчива, структура прозрачна, производственные и финансовые показатели демонстрируют положительную динамику».

Напомним, за последние четыре года объемы изготовления стеклотары выросли в 1,4 раза (с 330 млн единиц стеклоизделий в 2013 году до 460 млн в 2017-ом), выручка стеклотарного бизнеса – в 1,7 раза (с 1,6 млрд рублей до 2,76 млрд), EBITDA – с ноля до 500 млн рублей.

ООО «Сибстекло» – крупнейшее за Уралом предприятие по выпуску стеклотары, которая поставляется предприятиям от Урала до Дальнего Востока, а также в Казахстан, Киргизию и Монголию. Является якорным резидентом индустриального парка «ЭКРАН». Ранее компания на рынок облигаций не выходила.

 


Похожие новости: