Сибирь для «своих»

14 ноября 2018

Сибирь для «своих»

Аналитический центр
Эксперт-Сибирь

Крупнейшие компании Сибири показывают устойчивый рост. Но без новых инвестиций, создания новых технологичных предприятий и создания цепочек добавленной стоимости удержать темпы будет сложно

В 2017–2018 годах в сибирской экономике достигнута положительная динамика роста и устойчивая фаза делового цикла. Заметна мягкая адаптация предприятий, работающих в регионах Сибири, к возникшим в предыдущие годы внешним негативным шокам, связанным с конъюнктурой цен на сырье и, в целом, с флуктуациями в мировой экономике. Текущий рейтинг 400+100 крупнейших компаний Сибири показывает, что темп прироста их суммарной выручки превысил 16% и превзошел отметку в 7 трлн рублей (7,319 трлн рублей). При этом темп прироста промышленного сектора впервые за более чем десятилетний период рейтинговых наблюдений превысил темп непромышленного сектора (соответственно, 16,5% и 12,6%). Компании практически всех отраслей и секторов сибирской экономики показывали положительный рост выручки. Показатели, близкие к «нулевым», отмечены только в машиностроительном комплексе (–0,35%) и в золотодобывающей промышленности (–0,65%) в условиях стабильных цен на золото вот уже в течение трех-четырех лет.

Рейтинг 400+100 крупнейших компаний Сибири охватывает примерно 80% оборота компаний сибирской экономики. Такую оценку можно дать, опираясь на официальный статистический показатель «оборот организаций по всем видам экономической деятельности», который сейчас превышает 9 трлн рублей. На предприятия холдинговых структур федерального масштаба, таких как «Роснефть», «Евраз», En+ Group, Газпром и другие, приходится более 52% всей выручки крупнейших сибирских компаний. Доля чистой прибыли, которую образуют компании в рамках федеральных холдингов, еще значительнее и составляет 62%. «Местные» сибирские холдинги — «СДС», S7, КДВ Групп, Группа «Обувь России» и рад других (см. таблицу 9 на сайте expertsib.ru) — это 14% суммарной выручки и только 5% чистой прибыли рейтинга.

Почти 15% приходится на нефтяную и газовую промышленность, при этом именно топливно-энергетический сектор углеводородов показывает наиболее высокие темпы роста (+27,6%) на фоне ввода в эксплуатацию все новых месторож­дений на севере Красноярского края (предприятия «Роснефти» и «Славнефти») и в Иркутской области (Иркутская нефтяная компания). Угольная промышленность после нескольких тяжелых лет, в течение которых низкие цены на уголь вынуждали многих производителей сокращать мощности и работать в убыток, в 2017 году стабилизировалась. Подавляющее большинство угольных компаний Сибири — как холдинговых (СУЭК, Евраз, «Стройсервис», «СДС» и пр.), так и самостоятельных — показали существенный прирост выручки от нескольких процентов до нескольких десятков процентов — вследствие рекордного роста объемов добычи и поставок энергетического угля на экспорт, однако при стабильном внутреннем спросе.

 

Высокий передел

Предприятия цветной металлургии третий год подряд показывают средние темпы роста доходов в пределах 2-3%. Тянущими вниз «камнями» являются ГМК «Норильский никель» (предприятие работает фактически на максимальных загрузках мощностей, но при стабильно низких ценах на никель — 10,4 тыс. долларов в 2017 году), и компании алюминиевого холдинга «РУСАЛ». На рынке алюминия ситуация немногим лучше — цена на металл колеблется на отметке 2,2 тыс. долларов за тонну), сейчас алюминий является единственным биржевым металлом, цена которого близка к предельным издержкам производства. Хотя по сравнению с прошлыми годами ценовая конъюнктура на рыке алюминия имеет все же позитивную динамику, сама компания испытывает существенное давление из-за санкций, объявленных правительством США в апреле нынешнего года. Решение о смене налоговой юрисдикции на российскую, принятое в начале ноября советом директоров компании, позволит развернуть ситуацию в положительную строну. В стратегии развития  компании уже давно реализуется увеличение доли высокотехнологичной downstream-продукции с повышенной добавленной стоимостью (сплавы, фольга, тара, порошки, колесные диски и др.). Почти половину экспорта  «РУСАЛа» сегодня составляет продукция с высокой степенью обработки, но чтобы продолжать успешно конкурировать с китайскими производителями, необходимы новые усилия.

Рост металлургического бизнеса возможен в основном за счет больших поставок на мировые рынки и изменения направлений развития компании и только во вторую очередь — за счет эксплуатации новой сырьевой базы (Быстринский ГОК введен в эксплуатацию, Масловское месторождение на стадии технико-экономического обоснования). Программа стратегического развития «Норильского никеля» направлена на рост, опираясь на базу добычных активов, на основе оптимизации и модернизации цепочек создания стоимости, массированных технологических инноваций на производстве и в управлении. Она получила поддержку на самом высоком уровне, а от стратегических партнеров и аналитиков — высокую оценку.

Положительные результаты сибирской черной металлургии в прошедшем году (31,2% прироста выручки по предприятиям) во многом связаны с улучшением ситуации в экономике страны и на глобальных рынках. Рост динамики потребления в машиностроении, автомобилестроении. Так, ЗСМК (ЕВРАЗ Холдинг) на 2% увеличил производство длинномерного сортового проката, слябов и сортовой заготовки, метизов и рельсов, но выручка предприятия возросла на 22%. Новокузнецкий завод вкладывает в техническое перевооружение слябового производства (3,2 млрд рублей), реконструкцию разливочных мощностей (0,6 млрд рублей), капитальный ремонт доменной печи (1 млрд рублей). Кемеровский ПАО «Кокс» нарастил выручку в связи с ростом цен на металлургический кокс на мировых рынках, в то же время выпуск кокса в 2017 году снизился в абсолютных объемах на 5% и составил 2,7 млн тонн. Сокращение связано с увеличением периода коксования для повышения качественных характеристик выпускаемой продукции. Один из лидеров отрасли — Коршуновский ГОК — вновь показал самый высокий уровень рентабельности (41%) в отрасли, что объясняется как вертикальной интеграцией в производственной цепочке металлургической компании «Мечел», так и наилучшими характеристиками добываемого сырья. Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним из лучших в стране. Интегрированное в технологическую цепочку другого крупного металлургического комбината — предприятие «Алтай-кокс» — обеспечивает потребности Липецкой производственной площадки Группы НЛМК в коксе на 100%. Алтайский завод обеспечивает технологический процесс доменной плавки по оптимальной себестоимости. Однако наблюдаемые инновационные процессы, связанные, в частности, с технологией замещения коксующегося угля энергетическим, приводят к снижению потребления кокса. В будущем это отразится на «Алтай-коксе», но в 2017 году предприятие дало высокие показатели прироста выручки и абсолютной чистой прибыли (7,7 млрд рублей). Металлургические предприятия кемеровский группы  — Западно-Сибирский металлургический завод и «Вторресурс-Переработка» — поставляющие и перерабатывающие металлолом для «Евраз ЗСМК», показали темы роста выручки выше 66% и 39% соответственно. В текущем году SGMK усилит мощности путем переработки отходов доменного производства ЗСМК в литейные марки чугуна, ежегодно будут перерабатываться 6 тыс. тонн настыли металла. Соответствующие потребности в литейных марках чугуна есть, в частности, на предприятиях Южного Урала и Сибири.

 

Рост на исходе

Сибирские аграрии, переработчики сельскохозяйственной продукции, местные производители пищевой продукции прак­тически исчерпали дополнительные возможности своего роста. Ограничения для некоторых видов импортной продовольственной продукции и симметричное расширение внутреннего рынка перестают играть стимулирующую роль. Динамику в отрасли отчасти еще удерживают точечные субсидии и программы для отдельных направлений переработки. Многие пищевые предприятия смогли воспользоваться волной расширения внутреннего рынка, к примеру, омское предприятие «Ястро» — один из крупнейших производителей сыров и сырных продуктов (один из самых заметных темпов прироста доходов — 26%). Омская область входит в пятерку крупнейших производителей сыров среди регионов страны (доля 5,1%). Но в целом аграрная и пищевая промышленность Сибири показали самые низкие темпы прироста выручки (3,5%) за последние несколько лет. В чем причина? Прежде всего, в снижении покупательной способности потребителей, доходы населения Сибири снизились на 2-3%. Крупнейшее аграрное и перерабатывающее предприятие в Алтайском крае «Алейскзернопродукт» уменьшило выручку на 12,9%, Черемновский сахарный завод (единственный производитель сахара на востоке страны) сократил доходы на 18,2% и в несколько раз снизил чистую прибыль, даже традиционные лидеры пищевой отрасли — три крупных пивоваренных завода — Томский («Томское пиво»), Барнаульский и Бочкаревский на фоне конкуренции и колебаний потребительского спроса немного, в пределах 5-6%, снизили свои показатели выручки.

 

Больше открытости

Устойчивая динамика роста выручки крупнейших предприятий, наблюдаемая четыре года, дает основания считать, что экономическое развитие и экономическое будущее Сибири отчасти опирается на ее восприятие как привлекательной для бизнеса территории, но с одной оговоркой — территорией «для своих», преж­де всего, для уже работающих здесь предприятий сырьевой направленности. Именно эти компании — нефтегазодобывающие, угольные и металлургические — являются как опорой сибирской экономики и отдельных региональных экономик, так и главными инвестиционными источниками в модернизацию и реконструкцию своих действующих добывающих мощностей. И только затем — в создание новых комплексов того же сырьевого профиля с пока еще недостаточно сильными, но все же создаваемыми цепочками увеличения добавленной стоимости. Другими словами, сейчас Сибирь в определенной степени является территорией внутренне «законсервированной» для потоков инвестиций нового класса, то есть в инвестиционные несырьевые проекты, а также связанные с потоковой переработкой сырья; инвестиций в создание критической массы технологичных компаний, включающих в свои процессы продукцию переработки сибирского сырья. Здесь в качестве прекрасных иллюстраций следует привести: литые автомобильные диски из алюминия красноярских заводов, ювелирные изделия из золота, добытого в Красноярье или в Якутии, продукцию из газового сырья — полипропилен и поливинилхлорид в Омске и в Саянске; развитие пласта технологичных компаний среднего и малого бизнеса, поставляющих свою продукцию для инвестиционных проектов модернизации и развития сырьевых компаний.

Причины, которые лежат в основе таких негативных процессов «блокирования» деловой активности, находятся на поверхности: во-первых, удаленность от европейских рынков и рынков западных российских регионов; во-вторых, острая конкуренция за государственные инвестиции в инфраструктуру, повышающие привлекательность территорий, и частные инвестиции в сырьевые и несырьевые сектора; в-третьих, моноцентричность структуры экономики большинства регионов Сибири размытость и неопределенность их развития в реальных условиях, инертность управленческих механизмов холдинговых структур.

Необходимость в новой траектории роста экономики Сибири вполне отвечает задачам Указа президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, которые предписывают создание в базовых отраслях экономики, например, в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора. При этом конкретизируются три четкие задачи: формирование несырьевых секторов, увеличение объема их экспорта, создание эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза с учетом роста взаимной торговли и инвестиций. Такая «новая индустриализация» по аналогии с неизбежно происходящими сейчас в мире процессами должна быть основана на новых технологиях, интеллекте, компетенциях, инжиниринге, гибких автоматизированных производствах, программном обеспечении и цифровизации для ресурсной и нересурсной экономики всего сибирского макрорегиона.

Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2017 году 

  Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири в 2017 году (1-400)                              
Место Компания Регион (место регистрации/ведения экономической деятельности/локализации головного офиса) Принадлежность в 2017 году (по основному владельцу) Отрасль (доминирующая) Объем реализации в 2017 году, млн рублей 1 Объем реализации в 2016 году, млн рублей 1 Темп прироста, % Чистая прибыль в 2017 году, млн рублей Чистая прибыль в 2016 году, млн рублей Рентабельность в 2017 году, % Глава компании          
1 ГМК «Норильский никель» 2,3 Красноярский край (Норильск-Москва) Интеррос (34,15%), РУСАЛ (27,82%) Цветная металлургия 536,753.0 548,564.0 -2.15 127,366.0 167,444.0 23.73 Владимир Потанин          
2 Ванкорнефть Красноярский край (Туруханск-Красноярск) НК «Роснефть» (50,1%)/26% (ONGC)/23,9% (Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources) Нефтяная и нефтегазовая промышленность 329,837.1 297,758.8 10.77 56,154.9 63,877.2 17.03 Владимир Чернов          
3 НПК «Катрен»2 Новосибирская область (Новосибирск)   Федеральный фармдистрибьютор 242,779.6 238,995.5 1.58 1,420.1 2,554.5 0.58 Леонид Конобеев          
4 ЕВРАЗ-Объединенная компания ЗСМК Кемеровская область (Новокузнецк) Евраз Групп Черная металлургия 181,377.9 148,116.7 22.46 6,613.5 8,878.5 3.65 Алексей Юрьев          
5 Русгидро Красноярский край (Красноярск)   Энергетика 144,697.0 115,033.0 25.79 36,149.0 41,877.0 24.98 Николай Шульгинов          
6 »Томскнефть» ВНК Томская область (Томск-Стрежевой) НК «Роснефть» (50%)/Газпром нефть (50%) Нефтяная и нефтегазовая промышленность 143,043.6 121,902.3 17.34 15,446.3 19,467.5 10.80 Роман Жаравин          
7 Верхнечонскнефтегаз Иркутская область (Иркутск) НК «Роснефть» (80%), Beijing Gas (20%) Нефтяная и нефтегазовая промышленность 136,638.5 128,594.6 6.26 40,112.5 37,084.7 29.36 Александр Близнюк          
8 СУЭК-Кузбасс Кемеровская область (Ленинск-Кузнецкий) СУЭК Угольная промышленность 134,255.0 105,508.0 27.25 30,262.0 22,171.0 22.54 Евгений Ютяев          
9 Иркутская нефтяная компания Иркутская область (Иркутск) ИНК-Капитал Нефтяная и нефтегазовая промышленность 131,917.8 128,920.5 2.32 47,427.9 49,028.7 35.95 Марина Седых          
10 Полюс Красноярск (Олимпиадинская и Благодатнинская бизнес-единица)2,3,4 Красноярский край (п. Северо-Енисейский-Красноярск) Полюс Промышленность драгоценных металлов (добыча золота) 117,995.0 117,899.0 0.08 79,487.0 77,865.0 67.36 Павел Грачев          
11 Авиакомпания «Сибирь» (S7) Новосибирская область (Обь) Группа компаний S7 Транспорт и логистика (авиаперевозки) 117,722.5 108,110.8 8.89 4,431.9 2,896.0 3.76 Владимир Объедков          
12 Газпром Трансгаз Томск Томская область (Томск) Газпром Транспортирование по трубопроводам газа 115,270.6 103,819.8 11.03 997.6 712.3 0.87 Анатолий Титов          
13 КДВ Групп Томская область (Томск) КДВ Групп Пищевая промышленность 108,511.7 95,315.9 13.84 359.4 1,493.6 0.33 Сергей Братушев          
14 РН-Ванкор Красноярский край (Туруханск-Красноярск) НК «Роснефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность 105,866.5 44,958.8 135.47 915.6 1,337.8 0.86 Владимир Чернов          
15 РУСАЛ-Братский алюминиевый завод Иркутская область (Братск) РУСАЛ (En+ Group) Цветная металлургия 93,969.6 81,967.4 14.64 2,756.7 3,735.6 2.93 Евгений Зенкин          
16 Транснефть Восток Иркутская область (Иркутск) АК «Транснефть» Транспортирование по трубопроводам нефти 93,794.5 72,005.4 30.26 12,136.3 1,541.8 12.94 Александр Пузиков          
17 Кузбассразрезуголь Кемеровская область (Кемерово) УГМК Угольная промышленность 85,883.6 69,129.8 24.24 9,610.8 2,689.6 11.19 Сергей Парамонов          
18 Иркутскэнерго3 Иркутская область (Иркутск) En+ Group Энергоугольная отрасль 85,406.3 84,146.3 1.50 22,345.4 16,969.6 26.16 Олег Причко          
19 Иркутский авиационный завод (Корпорация «Иркут») Иркутская область (Иркутск) Корпорация «Иркут» Машиностроение (авиационная промышленность) 84,644.9 99,460.9 -14.90 3,029.0 699.7 3.58 Юрий Слюсарь          
20 Розница К-1-(Мария Ра) Алтайский край(Барнаул) Мария-Ра Розничная торговля (сеть магазинов) 79,158.0 76,333.8 3.70 2,411.0 2,631.3 3.05 Елена Ситникова          
21 Стройсервис Кемеровская область (Кемерово) ГК «Стройсервис» Угольная промышленность 72,586.7 46,342.3 56.63 1,483.4 1,219.9 2.04 Дмитрий Николаев          
22 НефтеХимСервис Кемеровская область (Новокузнецк-Станция Судженка)   Химическая и нефтехимическая промышленность 68,465.7 51,392.8 33.22 -1,712.4 -4,135.7 -2.50 Георгий Кушнир          
23 Сузун Красноярский край (Туруханск-Красноярск) НК «Роснефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность 66,440.3 20,841.5 218.79 32,752.4 11,031.9 49.30 Андрей Чириков          
24 Алтай-Кокс Алтайский край (Заринск) Группа НЛМК Черная металлургия 65,354.3 41,882.9 56.04 7,669.1 4,065.9 11.73 Павел Лизогуб          
25 РУСАЛ-Красноярский алюминиевый завод Красноярский край (Красноярск) РУСАЛ (En+ Group) Цветная металлургия 62,992.2 62,548.1 0.71 4,031.5 7,241.5 6.40 Евгений Никитин          
26 Сибуглемет Кемеровская область (Новокузнецк) Евраз Групп (с 2018 г.) Угольная промышленность 60,915.2 41,295.5 47.51 3,671.8 1,242.1 6.03 Андрей Давыдов          
27 РУСАЛ-Саяногорск Республика Хакасия (Саяногорск) РУСАЛ (En+ Group) Цветная металлургия 54,020.1 50,709.7 6.53 2,928.7 3,520.1 5.42 Александр Былыгин          
28 МРСК Сибири Красноярский край (Красноярск) Россети (МРСК) Энергетика 51,848.0 47,506.2 9.14 904.1 -1,803.6 1.74 Виталий Иванов          
29 Компания «Холидей» Новосибирская область (Новосибирск)   Розничная торговля (сеть магазинов) 47,898.0 56,469.2 -15.18 -1,642.0 25.9 -3.43 Николай Скороходов          
30 Распадская2,3 Кемеровская область (Новокузнецк) Евраз Групп Угольная промышленность 47,861.0 30,927.0 54.75 18,570.0 12,152.0 38.80 Сергей Степанов          
31 Кокс Кемеровская область (Кемерово) Промышленно-металлургический холдинг Черная металлургия 45,930.8 31,423.4 46.17 7,858.9 3,360.6 17.11 Борис Булаевский          
32 ГК «Командор»2 Красноярский край (Красноярск)   Торговля (сеть супермаркетов, мебельные магазины) и пр. 45,162.6 39,425.5 14.55 441.1 516.4 0.98 Павел Шамбир          
33 Востокгазпром2 Томская область (Томск) Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность 43,403.0 35,288.0 23.00 8,463.0 8,005.0 19.50 Виталий Кутепов          
34 Азот Кемеровская область (Кемерово) ХК «Сибирский деловой союз» Химическая и нефтехимическая промышленность (производство удобрений) 42,048.1 39,263.9 7.09 8,123.8 8,039.4 19.32 Игорь Безух          
35 Газпромнефть – Омский НПЗ Омская область (Омск) Газпром нефть Химическая и нефтехимическая промышленность 41,587.9 42,662.1 -2.52 7,442.7 9,439.5 17.90 Олег Белявский          
36 ИНК-Запад Иркутская область (Иркутск) ИНК-Капитал Нефтяная и нефтегазовая промышленность 40,876.4 15,827.6 158.26 21,552.5 8,526.6 52.73 Александр Ивашкевич          
37 Сибирский Антрацит Новосибирская область (п. Листвянский) Группа АЛЛТЕК Добыча антрацитового угля 35,996.3 21,485.2 67.54 7,795.0 2,860.0 21.66 Анастасия Попрыгаева          
38 Разрез Тугнуйский Республика Бурятия (п.Саган-Нур) СУЭК Угольная промышленность 35,049.0 32,093.0 9.21 5,761.0 5,346.0 16.44 Валерий Кулецкий          
39 Авиакомпания «Глобус» Новосибирская область (Обь) Группа компаний S7 Транспорт и логистика 34,963.4 27,512.0 27.08 3,892.0 966.8 11.13 Вадим Клебанов          
40 Евросибэнерго Красноярский край (Дивногорск) En+ Group Энергетика 33,228.9 31,766.0 4.61 7,136.9 87,572.3 21.48 Вячеслав Соломин          
41 Южный Кузбасс Кемеровская область (Междуреченск) Мечел Угольная промышленность 32,635.5 27,758.3 17.57 17,926.4 7,814.0 54.93 Виктор Скулдицкий          
42 Азур Айр Красноярский край (Шарыпово)   Транспорт и логистика 32,524.5 20,976.7 55.05 161.7 275.8 0.50 Юрий Стогний          
43 Кузбассэнерго Кемеровская область (Кемерово) Сибирская генерирующая компания Энергетика 32,031.0 30,930.7 3.56 7,531.0 6,689.0 23.51 Михаил Кузнецов          
44 Камелот-А (торговая сеть «Ярче») Томская область (Томск) КДВ Групп Розничная торговля 31,799.4 15,795.4 101.32 83.1 220.7 0.26 Александр Фоминцев          
45 Кузбасская топливная компания (ГК) Кемеровская область (Кемерово)   Угольная промышленность 30,237.4 21,823.2 38.56 1,704.7 600.4 5.64 Эдуард Алексеенко          
46 Междуречье Кемеровская область (Междуреченск) Евраз Групп Угольная промышленность 29,712.1 18,907.0 57.15 18,025.6 11,148.8 60.67 Андрей Давыдов          
47 Енисейская ТГК Красноярский край (Красноярск) СУЭК Энергетика 28,475.0 29,000.9 -1.81 2,703.0 4,941.1 9.49 Михаил Кузнецов          
48 Черниговец Кемеровская область (Березовский) ХК «Сибирский деловой союз» Угольная промышленность 27,514.5 23,995.1 14.67 2,520.3 4,033.5 9.16 Юрий Дерябин          
49 СибЭКО Новосибирская область (Новосибирск) Сибирская генерирующая компания Энергетика 27,330.9 28,200.1 -3.08 1,225.3 1,022.6 4.48 Михаил Кузнецов          
50 Транснефть-Западная Сибирь Омская область (Омск) АК «Транснефть» Транспортирование по трубопроводам нефти 26,888.2 25,425.8 5.75 3,410.4 3,157.1 12.68 Олег Чепурной          
51 Вторресурс-Переработка Кемеровская область (Новокузнецк) SGMK Group Черная металлургия 26,548.4 19,017.7 39.60 943.1 587.5 3.55 Владимир Лосев          
52 Шахтоуправление «Майское» Кемеровская область (п. Октябрьский) ХК «Сибирский деловой союз» Угольная промышленность 24,955.2 14,483.1 72.31 3,237.5 1,416.9 12.97 Олег Рудаков          
53 СГМК-Трейд Кемеровская область (Новокузнецк) SGMK Group Черная металлургия (переработка лома металлов) 24,594.9 18,600.3 32.23 427.1 748.6 1.74 Денис Краев          
54 Ангарская нефтехимическая компания Иркутская область (Ангарск) НК «Роснефть» Химическая и нефтехимическая промышленность 24,480.8 24,982.3 -2.01 1,195.2 1,970.7 4.88 Константин Зеленский          
55 Газпромнефть-Восток Томская область (Томск) Газпром нефть Нефтяная и нефтегазовая промышленность 24,473.7 21,011.5 16.48 -834.3 734.6 -3.41 Константин Карабаджак          
56 АСР-Углесбыт Кемеровская область (Новокузнецк)   Оптовая торговля углем 24,185.0 11,208.4 115.78 1,176.0 423.4 4.86 Евгений Ренге          
57 Новоангарский обогатительный комбинат Красноярский край (Новоангарск) Горно-металлургическая компания «Сплав» Цветная металлургия 24,058.5 17,928.6 34.19 9,145.3 7,773.7 38.01 Владимир Гуриев          
58 Восточная техника Новосибирская область (Новосибирск) Восточная Техника Юкей Реализация спецтехники 23,969.4 18,072.5 32.63 1,390.7 2,735.5 5.80 Артур Найт Гэвин          
59 Иркутскнефтепродукт Иркутская область (Иркутск) НК «Роснефть» Торговля нефтепродуктами (сеть АЗС) 23,841.4 22,384.6 6.51 309.7 1,167.5 1.30 Андрей Кудрявцев          
60 РУСАЛ-Ачинский глиноземный комбинат Красноярский край (Ачинск) РУСАЛ (En+ Group) Цветная металлургия 23,778.8 21,840.2 8.88 2,298.9 2,395.2 9.67 Яков Ицков          
61 Улан-Удэнский авиационный завод Республика Бурятия (Улан-Удэ) Вертолеты России (Ростехнологии) Машиностроение 22,980.4 30,567.7 -24.82 2,370.1 3,333.5 10.31 Леонид Белых          
62 ГК «Титан»2 Омская область (Омск)   Химическая и нефтехимическая промышленность 22,940.0 19,842.0 15.61 559.0 647.0 2.44 Сергей Середа          
63 СУЭК-Хакасия Республика Хакасия (Черногорск) СУЭК Угольная промышленность 22,896.0 21,715.0 5.44 1,438.0 4,629.0 6.28 Алексей Килин          
64 УК «Перекресток» (сеть АЗС «Перекресток») Томская область (Томск)   Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами 22,578.4 20,399.0 10.68 9.9 4.5 0.04 Николай Карманов          
65 СУЭК-Красноярск Красноярский край (Красноярск) СУЭК Угольная промышленность 22,132.0 21,613.0 2.40 3,970.0 6,287.0 17.94 Андрей Федоров          
66 Красноярскнефтепродукт (Красноярск) Красноярский край (Красноярск)   Торговля нефтепродуктами 21,959.7 18,785.8 16.90 291.8 288.5 1.33 Олег Кондратьев          
67 Разрез «Кийзасский» Кемеровская область (Мыски) Группа «АЛЛТЕК» / УК «ВостокУголь» Угольная промышленность 21,301.2 10,573.3 101.46 5,299.6 1,997.9 24.88 Николай Зарубин http://vostokcoal.ru/news/2018/02/08/vostokugol-proizvodstvennye-itogi-2...        
68 Красцветмет Красноярский край (Красноярск)   Промышленность драгоценных металлов (аффинажное производство) 20,960.1 19,077.9 9.87 488.7 432.1 2.33 Михаил Дягилев          
69 Маяк (сеть магазинов «Слата») Иркутская область (Иркутск)   Торговля 20,646.3 15,338.1 34.61 177.2 307.4 0.86 Роман Селезнев          
70 Востокгеология Забайкальский край (Чита) ГМК «Норильский никель» Геологоразведка 19,705.2 11,233.6 75.41 -498.4 -422.0 -2.53 Геннадий Шевчук          
71 Кузнецкие ферросплавы Кемеровская область (Новокузнецк) Урало-Сибирская Металлургическая Компания Черная металлургия 19,169.6 18,752.2 2.23 1,573.6 280.9 8.21 Кристина Коренная          
72 ЕвразМеталл Сибирь Кемеровская область (Новокузнецк) Евраз Групп Оптовая и розничная торговля металлопрокатом 19,154.2 6,355.0 201.40 285.1 222.8 1.49 Сергей Синцов          
73 Сибирская аграрная группа2 Томская область (Томск)   Пищевая промышленность 18,794.0 17,494.0 7.43 4,261.0 1,806.0 22.67 Андрей Тютюшев          
74 Анжерская нефтегазовая компания Кемеровская область (Безлесный) Холдинг «Кем-Ойл» Химическая и нефтехимическая промышленность 18,725.5 15,784.4 18.63 -5,634.2 -789.0 -30.09 Александр Истамгулов          
75 Ресурс Кемеровская область (Новокузнецк)   Угольная промышленность 18,661.9 12,504.4 49.24 1,020.3 420.5 5.47 Михаил Тимошенко          
76 ТГК-11 Омская область (Омск) ИнтерРАО Энергетика 18,592.1 17,745.1 4.77 1,203.3 900.3 6.47 Владислав Полочанский          
77 ММК-Уголь Кемеровская область (Белово)   Угольная промышленность 18,590.8 7,762.7 139.49
Выводить на главной: 

Похожие статьи: